北宋：自从方仲永沦为平凡人后，整天借酒浇愁。终于，他忍受不了痛苦，找到一口井，纵身跳了下去。只见金光一闪，他随即到了一个陌生之地——时空隧道。四处散发着幽兰色的光，紫气朦胧。

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三国：“杀呀！！”吕蒙将军正在带领大军作战。突然，一支毒箭从暗处射来，直射吕蒙左臂，他摔下马去。金光一闪，吕蒙也来到时空隧道，遇见迷路的仲永。

“奸细，哪里逃！”吕蒙朝方仲永大声呵斥，“奸细，哪里逃！站住！”方仲永不明事实，见有人向自己跑来，拔腿就跑。这时，“轰隆”一声，雷电劈中方仲永，吕蒙大笑“哇哈哈哈哈，奸细，遭报应了吧！看我吕蒙了结你！”“长兄可是吴国大将，吕蒙？”“既然知道我的名号，还不束手就擒。”“在下是金溪平民方仲永……”仲永讲述着自己的故事。吕蒙了结真相后，便双手作揖，说：“刚才多有得罪，请原谅。”“不妨事，长兄不要见怪。”

吕蒙问：“贤弟是否想过，你天资过人，如果重操书本，定可以高中！”方仲永回答：“长兄之意，我也想过，可……”“当初，孙权主公让我读书，我用军中多务来推脱，可他现身说法，再三劝我，我便开始读书，自认为大有所益呀！更何况贤弟天资过人，定比我出色。”仲永有些动摇，“长兄所言极是。”

经过一番交谈，二人结为好友，然后分别，各自寻找回去的道路。

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10年之后，仲永回到家乡，苦读经书，终于功成名就。