丑小鸭变成天鹅以后，非常骄傲，到处炫耀自己的美。

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他看见小松鼠说：“你看我美不美？”小松鼠只是叹了一口气就走了。丑小鸭疑惑不解的坐在河边，突然，河里出现了他死去的妈妈的影子，他对丑小鸭说：“孩子，你不能这样，如果你这样骄傲，你会失去你所有的朋友，小动物也不会再喜欢你了，再也没有人愿意帮助你。”说完这个影子就消失了。这时丑小鸭好像明白了点什么，他回家去了。第二天一早，一个猎人和他的猎狗来到的森林里，小动物们得知这个消息后都慌忙逃脱，当然也包括丑小鸭和他的朋友们，飞着飞着丑小鸭听见了一声枪响，这是他发现一颗无情的子弹正像他的朋友飞去，这时他的脑袋里浮现出了妈妈的影子，于是他用自己的臂膀挡住了那颗无情的子弹，鲜血染红了他的身体，他就这样离开了人世。丑小鸭死后，他的同伴把他埋到了一棵400年的老树下。

从此以后这棵树每年都会开一朵粉红色的花。这是丑小鸭的灵魂。