有一天，孔雀在河边欣赏着自己美丽的身影，遇见了丑陋的青蛙，便谈论了起来。

“你是谁？这么丑，千万别过来把我传染了。”孔雀惊奇地说。

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“我丑怎么了，我会捉虫，帮助农民年年有好收成，你却只是外表美丽，实际上你什么都不干，世界只是让你们孔雀出来给人欣赏的。”青蛙说。

孔雀生气地说：“可外表还是要美的。”

青蛙说：“外表再美，心地不善良，那么你就等于外表丑陋无比，说不定哪一天碰见猎人，他会把你的毛拔光呢！”

孔雀不听它的劝告，在回家的路上，孔雀真的遇见了猎人，猎人把孔雀的毛拔去做漂亮又舒适的毛毯了。

过了几天，孔雀重新长毛了，可是，孔雀不知道它为什么会长这么黑的毛，它的嘴巴又变大了，它变成了一只比青蛙外表还丑陋的乌鸦。

后来，它明白了青蛙的劝告，它一看见别人有困难需要帮助就伸出热情的手去支援。成了大家称赞的美丽的小乌鸦。