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乌龟在龟兔赛跑中赢了兔子，变得非常骄傲。森林里的许多小动物都不和乌龟玩了。

松鼠听说乌龟和兔子赛跑赢了兔子，很骄傲，决定自己和乌龟比赛跑步，乌龟答应了。

比赛那天，它们来到山顶上，许多动物都来了，大家请刺猬和大象伯伯当裁判。

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比赛开了，大象伯伯一声令下，刺猬发令枪“啪”的一声响，松鼠一会儿跳，一会儿跑。乌龟却慢吞吞的爬着，不一会儿，松鼠就把乌龟远远的甩在了后面。松鼠穿过一个小树林，它离终点越来越近，再看看乌龟，乌龟已经跑得筋疲力尽，还在木桩旁休息呢！很快，松鼠跑到了终点，大家欢呼起来。

比赛后，乌龟想起平时自己那么骄傲，非常后悔，于是乌龟去给森森里的动物说：“对不起”。动物说：“没关系，以后不要再像以前那样骄傲了”。乌龟说：“好”。从此以后，乌龟和大家和睦相处。