游行结束后，皇帝和大臣们回到皇宫。皇帝十分的伤心。他伤心什么呢？他并不是伤心被骗，也不是因为自己光着身子在大街上丢人而伤心。他只是伤心大家都没有看见这件“美丽的新衣服”。

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俗话说：“兵熊熊一个，将熊熊一窝。”自己是笨蛋，难道全国的人民和满朝的大臣都是笨蛋吗？难道天注定祖祖辈辈的基业就要断送在他的手上吗？他越想越伤心，越想越难过，一整夜都没有合眼。

过了几天，他在花园里赏花，远远看见柳树下好象站了两个人，那身影非常熟悉，等他走过去，仔细一看，原来正是那两个骗子。他们正在分钱呢！他们只顾着争，竟没有注意到皇帝已经走到他们身边了。当他们发现时，那表情就像见到鬼了一样――吃惊而又惊恐的张大了嘴。可是，很快他们就意识到发生了什么事，心想：“这个笨皇帝，几句话就很容易把他搞定了。”于是他们编出了一堆瞎话，想让皇帝相信自己方才听错了。可不知怎么了，皇帝自从上次一夜没睡后，整个人变得清醒多了，现在，任凭那两个骗子的花言巧语，皇帝再也不会受骗了。皇帝对那两个骗子说：“你们刚才说的话，朕一句也不会相信，你们还是省省口水吧！你们害的朕在全国人民面前出尽了洋相，朕要把你们赶出这个国家，不准你们再踏进一步。”那两个骗子好象被炸弹炸了似的，呆在那里，一动不动，一句话也说不出来。侍卫们夺回了钱，把他们拖出宫去了。

从那以后，皇上变了很多，他变的勤俭节约，他变的勤政爱民，他变的聪明智慧，变成了一个好皇帝。有了这个好皇帝，大臣们也变的诚实、忠心了许多。他们一起治理着这个国家，管理着这里的人民。