夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口去寻找自己的朋友。

瞌睡虫飞呀飞，飞到了农田里，看到农民伯伯正弯着腰在田里拔草。于是他问农民伯伯：“你可以和我交朋友吗？”农民伯伯连忙摆手说：“不行呀，如果我和你交朋友，我会睡着的，农活没人干，苗会枯死的。”瞌睡虫只好失望地飞走了。

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瞌睡虫飞呀飞，飞到了院子门口，看见了一只大黄狗，于是问：“大黄狗，你可以和我交朋友吗？”大黄狗回答说：“不可以呀，如果我和你交朋友，我会睡着的，小偷就会偷走东西，主人会骂我的。”瞌睡虫听了难过地飞走了。

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它飞呀飞，又找了小青蛙、小鸟、小兔……可是它们都不愿意和瞌睡虫做朋友。瞌睡虫失望极了，正当它想放弃找朋友时，看到老奶奶孤单地坐在家门口的椅子上晒太阳，于是瞌睡虫赶紧飞过去问：“老奶奶，你能和我交朋友吗？”老奶奶听了，露出了慈祥的笑容说：“真的吗？那太好了，正好我失眠了，我很高兴能和你交朋友。”于是瞌睡虫就快乐地和老奶奶玩了起来。玩着玩着，老奶奶打起了瞌睡，不一会儿就睡着了。

瞌睡虫很开心，它终于找到了朋友。