自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。

　　狐狸说：“乌鸦大妈，上次我听了您的歌声，我又想再听一遍，行吗？”乌鸦又想到上次狐狸是怎样骗走她到嘴的肥肉了。

　　乌鸦不想再听到他的声音了，干脆转过头来。

　　狐狸看这个老办法不行了。于是他大声地说：“你有什么好了不起的呀？你真得以为你自己唱歌唱的真的很好听呀？我告诉你，我那是笑你的。你看看你自己的那个样子，乌黑乌黑的，难看死了。”

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　　乌鸦气得瞪起了眼睛。狐狸又说：“瞪什么瞪？长的那么难看，还好意思瞪我。我今天马上就告诉你，你连看我都不陪！而且长得有那么难看，唱歌唱得那么难听，你到这里来，简直是我们整个森林的耻辱！”

　　乌鸦气的连羽毛都竖起来了。狐狸抓好时机，接着说：“嗨，丑八怪。你能把我怎么样？不就是瞪起眼睛竖起羽毛吗？”

　　乌鸦再也忍不住了，张口就骂：“坏家伙。”可是，刚说了一个“坏”字，嘴里的`肥肉就掉了。狐狸赶紧叼起肉，一溜烟跑掉了。