在天空之城中，有一个小男孩叫迪克，他是一个哑巴。迪克身边有一条忠心的狗，叫波尔。

这一天，正好是迪克妈妈的生日。但迪克的妈妈在不久前病死，无法亲手送礼物给妈妈，迪克正为这事而伤心，烦恼。他每次伤心烦恼是，就带上波尔去上街，这次也不例外。

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在街上，遇到了魔老太太，魔老太太是迪克的老师。魔老太太见迪克心事重重，就问他：“你怎么啦？”迪克就告诉了魔老太太。魔老太太对迪克说：“你可以去无人岛啊！下午1点，我叫诺亚方舟来接你，不过方舟会小一点，你赶快去准备礼物吧！”于是迪克和波尔高高兴兴地跑回家了。

回到家已经是快到1点了，没时间准备礼物，就写了自己想说的话，急匆匆地装上信封就走了。

时间到了，诺亚方舟果然来了。他们踏上船，出发了。在船上，迪克一边在想与妈妈见了面，该怎样“说”，怎样做，一边在整理衣服。划船的任务当然就交给了波尔。

不知不觉，他们已经到了无人岛。无人岛中心有一个梯子，是通往天国的。迪克和波尔要向湖中心划去时，突然被死神挡住，死神对他们说；“要想划过去，可以，不过每划一下，就要失去一样东西，除非你放弃了。”迪克摇摇头，坚持往前走。迪克到目前已划了七下，共失去了六根手指和一条腿。迪克停下来，对死神“说”：“假如我死了，请务必将这封信交给我妈妈”。死神被迪克感动了，还回那六根手指和一条腿。

这时，天突然下降，水突然生高。迪克望着天，他看见了，看见了他妈妈。迪克掂起脚，手举高，开心地笑着，手了拿着信，与妈妈高兴地拥抱在一起……