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自从狐狸吃了乌鸦的肉，还冒充森林之王被识破后，森林王国的小动物都瞧不起它。最后，狐狸连一个好朋友也没有了。狐狸决定现改变一下自己的形象，再找回往日的友情。可用什么办法呢？狐狸想了几天几夜，终于想出了好办法：整容，换张面孔，重新做人。

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但森林里所有的美容院都不接纳他，狐狸翻过几座大山来到了另外的森林，看到了一家美容院。可哪里料到，这家美容院是狮子开的。他来到门前客气地说：“狮子大师，听说你是地球上最好的整容师，我特意从很远的地方赶到你这里做整容，不知道你愿不愿意？”狮子听了狐狸的夸奖，心里很高兴，热情地接待了他。整容后的狐狸脸型是可爱的松鼠脸，身体是猫形，尾巴是漂亮的孔雀尾巴。狐狸照了照镜子，觉得很满意。狐狸心想：这回我肯定会找回以前的友情。他梦想着小动物们对他前呼后拥地热情接待。

狐狸一回到森林王国，热情的小动物们都来欢迎这个从来没见过、也不知道名字的怪动物，并且为他搭建了一个临时的家。可是好景不长，狐狸的老毛病又犯了，又干起了偷鸡摸狗、坑蒙拐骗的勾当。小动物们再也不理他了，并且请来了森林警察——大象，将他驱逐出了森林。