自从皇帝被京城的两个骗子骗了以后，他不知怎么的，他就抛弃了他的衣服，爱上了“改头换面”。他对所有的以前的大臣、官员都定了一个规矩：所有的大臣们都应该具有化妆的本领；所有的官员都应该具有设计的头脑。而且还要会研究粉。

“报”一个士兵急促的叫醒还在睡梦中的皇帝。

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“干什么，这么大惊小怪的？有什么事？”皇帝迷迷糊糊的回答。

“禀报皇上，我们的调粉将，终于调出了最好看的化妆品。”士兵说。

“什么，快带我去！”皇帝想了一想说:“等一会儿！把调粉的人给我带过来，我倒要看看，这次是什么人给我做的粉。”皇帝的郑重的说。

于是士兵把做粉的人带到了皇帝面前，皇帝问他这种粉有什么特别之处，士兵回答说：如果涂了这种粉的人，在十天之内，涂到的地方没有变红的话，那么这个人在十天之内，绝对会有不幸的事发生。于是，皇帝让一个侍从涂了一点在额头上。

被涂了粉的侍从整天提心吊胆的，终于，到了第十天，他发现自己额头上竟然没有变红。这下他变得更小心了，每走一步就要想一下：会不会在这一步，我会发生不幸的事。终于，他不幸的事发生了，他重重的摔了一跤。一瞬间，全城就像炸开锅似得，每家每户都知道了这件事。

第二天，皇帝要求做粉的那个人在自己的脸上涂上那“神奇的化妆粉”。于是调粉的人先用一盆“水”洁面以后，在脸上抹上了厚厚的一层粉。