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深秋萧瑟的黄昏，马致远孤独一人，走在寂寞的古道笼罩在一片沉沉的暮色之中，小路边干枯的藤蔓，仍然死死地攀附着同样干裂的老树的枝干，像是一对彼此依恋的老友，枯枝之上，归巢的乌鸦发出“呱呱”的悲鸣，更增添了黄昏的一份凄凉。

一个风仆仆的游子，骑着一匹瘦马，在秋风无情的吹袭中默然独行。这个孤独的异乡人已经走了很久，陪伴马致远的只有那匹朝夕相处、千里跋涉、瘦骨如柴的老马。经年累月的流浪，它早已形如它的主人，疲惫不堪。

只可惜啊！乌鸦有巢可归，而马致远这个远在他乡的游子却有家难回啊！看着远处人家袅袅升起的炊烟，马致远不由得想到自己的家乡，远在天涯的亲人，不禁潸然泪下。想到此，愁从心中生，令人愁断肠。