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一天，狐狸正大摇大摆地在森林里走着。大老虎看准机会猛扑上去抓住了狐狸。狐狸想再骗过老虎，可是老虎满不在乎地说：“你这招我早就知道了。我以前已经被你骗过一次，这回我再也不会上当了。我得吃了你报仇。”狐狸没办法了，只好向老虎求饶：“大王，先别吃我，我肉不多，又不好吃，我先给你做仆人，等过几年再吃我也不迟。”老虎看它确实很瘦，于是把狐狸带回家，打算三年后吃掉它。狐狸干活很认真，于是老虎给它吃好，以便三年后吃上鲜美的肉。狐狸看老虎每天杀死许多动物，心想：你这个坏蛋，仗着自己是森林之王杀动物，我要好好治治你。

两年过去了，一天狐狸想到了一个办法。它买来了一个瓶子，倒进一些红饮料，写上“饮料”，它还把饮料里放上了催眠药。狐狸打翻了家里所有的东西，躺在地上装死。老虎回来了，看到心爱的东西全破了，气得差点晕过去。老虎正要找狐狸算账，发现躺在地上的狐狸，以为它已经死了。就打算先去买一些家具，这时它感到口渴，看见了饮料，一口把它喝了下去。喝完后老虎感到很困，就想先睡个觉。老虎不一会儿就睡着了，狐狸听到了老虎的鼾声，站起身来，把正在睡觉的老虎拖到了铁笼里，紧紧地锁好铁笼，并叫动物们来看。老虎醒后，发现自己在铁笼里，怎么也出不来。它只好向狐狸求饶了：“亲爱的朋友，让我出来，给你当百兽之王。”狐狸说：“那你以后不许杀动物了。”老虎只好同意了。于是狐狸放开了老虎，登上了百兽之王的宝座。老虎再也不杀动物了，大家过上了安宁的生活。

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后来老虎知道了事情的真相，对自己杀动物十分后悔，也对狐狸心服口服，同时它自己已经老了，便真正把王位传给了狐狸。