在一个森林里，鸟儿们正准备比赛“谁最美”，所有鸟儿都在打扮自己，只有乌鸦在垂头丧气，因为它的羽毛黑乎乎的，没人喜欢。突然，乌鸦想出一个鬼主意：“我把别的鸟儿的羽毛捡来插在自己身上，不就行了吗？”

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于是，乌鸦今天在孔雀这里捡几根彩羽毛，明天在锦鸡那里捡几根白羽毛……再把捡来的羽毛带回家，插在自己的身上，美丽极了。

“谁最美”比赛开始了。黄鹂、孔雀、锦鸡张开它们美丽的羽毛，都很漂亮。这时，天空中忽然飞来一只“五彩鸟”，观众们惊呆了。那只“五彩鸟”正准备落地，突然摔了一跤，五彩缤纷的羽毛全部飞了起来，露出了黑鸦鸦的身体。鸟儿们这才知道，这只“五彩鸟”原来是乌鸦装扮的。大家都很气愤，纷纷飞过去追打乌鸦。乌鸦连忙灰溜溜地逃走了。逃过追打的乌鸦一边叹气一边说：“下次不能再作弊了，不然后果很严重啊！”