一天，大雄在看漫画，机器猫催大雄去玩。大雄想去动物乐园玩。机器猫说：“好吧！我满足你，前提是都要变成各种各样的动物。”

机器猫变成了聪有的狸猫，胖虎变成了力大无比的大猩猩，小夫变成了狡猾的狐狸，静香变成了可爱的小白兔，最倒霉的就是大雄呀，他变成了慢吞吞的乌龟。他们走过了彩虹桥，看见一座城堡，城堡旁边有一条小河，河里有美丽的美人鱼在跳舞。吃午饭的时间到了，机器猫拿出一张神奇的桌布，桌布可以变出美味的午餐。开花爷爷正忙着下花瓣雨呢。

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他们走到了夜晚地区，坐上了大豆树做的电梯，小夫不小心抱住了下金蛋的鸡，巨人以为小夫在偷他的鸡，就去追赶，机器猫带着他们逃到了白云的末端，情况十分危险。这时，天空上飘来了一条金船，他们赶紧跳上了金船逃跑了，金船飘到了银河，他们看着星星鱼就回家啦！