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乌龟和兔子比赛长跑，兔子轻敌，在路上睡了半天，而乌龟没偷一点懒，一直爬到了终点。轻敌和骄傲让兔子输掉了比赛。

乌龟赢了之后并没有骄傲，而是坚持练习爬行速度，防备兔子不服，再次挑战。果然，过了一段时间，兔子找到乌龟，要求再比一次，乌龟答应了。它们找到山羊大叔当裁判，兔子选择林间小道作为赛道。

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第二天，比赛正式举行。兔子让乌龟先走10分钟。乌龟快爬出树林时，兔子开始跑了，很快就追上了乌龟。它用有力的后腿使劲一蹬，把乌龟弄翻了。乌龟生气地说：“你犯规了!”兔子狡黠地笑了笑：“我可不知道你怎么翻的。”说完一溜烟儿地跑到终点，跳上了领奖台。

有个淘气的小鼹鼠在玩挖土，钻出地面时发现了仰面朝天的乌龟，于是问道：“你这是干什么呢?”乌龟气愤地说：“是那只坏兔子把我弄翻的，它为了赢得比赛竟然耍赖，我已经被困好长时间了。”小鼹鼠说：“我来帮你主持公道。”一边说，一边用力帮乌龟翻过身来。乌龟和小鼹鼠一起去找山羊大叔，乌龟投诉了兔子的行为，小鼹鼠从旁作证。山羊大叔把兔子和小动物们都找来，当众宣布：“本次龟兔赛跑，兔子犯规，所以冠军是乌龟先生!”乌龟的粉丝欢呼着，而兔子的粉丝却很尴尬，纷纷说：“真丢人!”