在很久很久以前，天上住着一群仙女，她们每年都要从人间接上来一些年迈的老人，再送下去一些生命的种子，在把种子撒下人间时，有一个必不可少的过程，那就是从一棵欢乐树上摘下欢乐果，平均分成若干份，然后分给每个孩子，而且欢乐果只在出生的100天内有效。你可不要小看了这一小块块乐果，它可是你一生中欢乐的种子，将在你心里生根发芽，蓬勃生长。

而在人间的另一半，在一个神秘、阴森的山洞里，住着一群巫师，他们有的法力高强，有的法力平平，所以需要一些神奇的魔药才能提高自己的法力。因此，他们决定用迷魂烟控制住天上散发欢乐果的仙女，然后让她们把欢乐果献给巫师。他们提炼出欢乐果里的精华，然后制成魔药，喝下去，这不愧是天上的仙果，喝一口便法力大增，很快，他们便天下无敌。

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要想人不知，除非已莫为。这件事很快被一个刚上天不久的小仙女乐儿发现了，她一个非常要好的伙伴欢儿也发现了迷魂烟的死对头——浓烟，这浓烟还得用欢乐树上的枯叶烧。欢儿乐不忍心看着叶子化做灰尘，便用自己好不容易积累起来的功德，让粉碎迷魂烟的枯叶变成一只只枯叶蝶在人间飞舞、追逐、嘻戏。

而那些粗心的巫师才没发现呢，他们只知道人间的欢乐越来越少了，哪知道两个年幼的小仙女准备彻底粉碎他们的阴谋。她们做好了一切准备，实在不行便和他们同归于尽。她们乔装成两个小巫师，混入了巫师的老巢，果然，那些巫师分给了她们俩许多的欢乐药水，但她们一直存着，打算调出一种能让欢乐重新洒满心房的药，让欢乐重新回到人的心里。