森林里，月光透过树枝，映在大地上，把大地照的如同白昼，星星眨着眼，像五彩缤纷的霓虹灯．森林里开了一场晚会，天使也被邀请了，所以，小天使打扮得很漂亮．天使背上长着一对洁白的翅膀；穿着一身淡蓝色的燕尾服；头上戴着一顶金光闪闪的皇冠；眨着一双炯炯有神的眼睛，正在森林里慢慢地飞着．半路上，天使碰见了三只可爱的小鸟和一只大尾巴松鼠．小松鼠和小鸟恳求天使说：＂天使哥哥，我们想和你一起去参加晚会好吗？＂＂当然可以啦！＂天使高兴地回答．于是，他们一起上路了．

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开晚会的地方在一片绿油油的草地上，小花轻轻摇摆着，好像在说：＂欢迎你们的到来！＂第一个上台的是小鸟，他放开声音，唱着动听的歌曲，大家都被陶醉了．第二个上台的是小松鼠，他甩着大尾巴跳起了欢快的舞蹈．动物们拿出了最好的食物来招待天使，天使非常快乐！

小天使要回天国了，他依依不舍的乘着绿叶飞船离开了．