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很久很久以前，在一片大森林里生活着许多奇特的动物。有老虎，有狮子，有大象。他们的生活每天都极其绚丽多彩。

在那里有一只非常高傲的老鹰。他经常傲慢的对待小动物们。见到谁都不顾一屑。也经常借自己的威武霸气来欺负别的小动物们。因此，小动物们都很讨厌他。

这只非常高傲的老鹰，其实只是想和小动物们玩，但是却被别人误会，他很伤心，于是在山洞找到了森林女巫，对她说：“帮帮我吧！因为我自身的威武霸道，其他小伙伴们都不愿和我做朋友了。您把我变得胆小一点吧！”女巫听完，于是把它给变得胆小。老鹰谢完女巫后，就急忙飞出了山洞。

从此，这只高傲的老鹰变成了一只胆小的老鹰。他想试试效果，于是他看到了一只小老鼠。可他不知怎么的，害怕起了老鼠。见到老鼠后就赶紧飞走了。

老鹰盘旋在空中，又遇到了自己以前最要好的朋友大雁。它想跟大雁打招呼，可是胆小的他就飞走了。边飞边说：“救命啊，有怪兽！”大雁还急得跟着他说：“什么怪兽啊？”老鹰又一溜烟的赶紧逃走了。

从此大家都知道了老鹰变成了胆小的老鹰，于是他们天天欺负他。小肥猪叫他帮他干活，小猎豹让他给他按腰捶背。这时老鹰又后悔了。他又找来森林女巫，告诉她：“请把我变回原来的样子吧！”森林女巫又给他说：“可是变回来的时候，你不要骄傲，也可别在欺负小伙伴们呀！”老鹰已经后悔了，于是说：“好啊！”好心的女巫就把它变成了原来的样子。“这下好啦，再也没有人欺负我了！老鹰开心的地想。