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一只黄鼠狼想侵略一些小动物们。可是，现在森林里的动物的自我保护能力的能力越来越强了。黄鼠狼无机可乘，所以，黄鼠狼决定去求巫婆教它法术。 一天，黄鼠狼将包好的礼物放进精美的袋子里，然后就准备出发去巫婆的城堡拜访巫婆了。 黄鼠来到了巫婆的城堡门前，见门上写着“巫婆的城堡”五个大字。便去向守门的士兵说：“你去向巫婆通报一声，说黄鼠狼来了。”

说完，士兵就进去了。过了一会儿，士兵出来来了，对黄鼠狼：“巫婆叫你进去。” 黄鼠狼来到大殿里，把礼物拿给巫婆。对巫婆说：“法术高强的巫婆，你能教我一些法术吗？”然后，它又说了一大堆花言巧语来讨好巫婆。最后，巫婆被黄鼠狼的花言巧语给迷惑住了，就决定教它法术了。

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黄鼠狼学了法术了，就开始对动物们施展法术，使那些动物们都成了它的食物。

巫婆的一位部下得知消息后，巫婆后悔自己当初被黄鼠狼的花言巧语给迷惑住了，就决定将黄鼠狼的法术收回，并将它打入地狱。 黄鼠狼被打入地狱后，许多动物又获得了自由。