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森林中，有一棵大树，树叶上有一棵圆形的卵。

过了几天，一条可爱的毛毛虫从卵里慢慢地爬出来。好饿呀！毛毛虫到处找吃的，毛毛虫找到了。吃呀吃呀，毛毛虫慢慢长大了。长呀长呀，毛毛虫发现自己的衣服小了，于是，它脱掉了旧的衣服，换上了新的绿衣服。

有一天，毛毛虫想休息一下，它给自己盖上了暖和的被子，躲到草丛里睡着了。过了很久，毛毛虫睁开了眼睛。呀！它发现自己穿了一件花裙子，美丽极了。路过的小熊说：“好美丽的蝴蝶呀！”路过的小蜻蜓说：“多漂亮的蝴蝶呀！”毛毛虫动一动裙子，自己飞起来了，它高兴地说：“我变成了蝴蝶了。”