夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。有一只叫球球的瞌睡虫也想去交朋友，催眠朋友。它会经历什么事呢？

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球球使劲扇动翅膀，飞到了田野上，看见了一个瘦瘦的农夫。不过它的目光又转移到了农作物上，馋得直流口水，它突然想道：还是办正事要紧。球球擦了擦口水，飞到农夫跟前，慢慢地跳起了催眠舞，可农夫没看球球一眼，还是埋头苦干。球球放弃了这个目标，又向下一个目的地气喘呼呼地飞去了。

球球这次飞到了健身房，看到了一个满头大汗的教练。这时它想：都那么累了，肯定想睡觉。球球飞到他面前，又慢慢地跳起了催眠舞，可好景不长，教练看到球球，伸手就想拍死它，还好球球一躲，要不然就粉身碎骨了。球球想：此地不宜久留，赶紧溜。

球球又飞到一户人家门前，看到了一个叫小胖的孩子坐在躺椅上，悠闲地挥动着蒲扇。球球立刻飞到他面前，跳起了催眠舞，没过多久，小胖真得睡着了，鼾声可大了。球球赶紧趁现在进入他的梦境，和他成了朋友。等小胖醒来，他们俩都一起玩，直到夏末。