举行完游行大典，本来两个骗子可以溜走，但是他们却偏偏还想再耍耍这个国王。游行结束后的一天，两个骗子又来到了皇宫里。

皇帝已经对他们恨的咬牙切齿，见他们来自投罗网，嘴上有了笑容。

但是两旁的大臣可就纳闷了。这两个骗子害得他们被百姓嘲笑，而现在陛下却这样高兴。

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不等大臣们想完，两个骗子打破了安静，说：“真是不好意思，尊敬的陛下，我们已经得知了大王游行的事情，我们返回山林去问了我们的师傅。经过一步步的回想，我们终于明白了为什么你们都看不见，而只有我们看见的原因了。”

“什么？你看得见？”皇帝和大臣的眼珠子都快爆出来了，死死盯着两个人的嘴巴看，想从中得到点什么内容。

“这个么，我们是有高人指点的。”骗子慢悠悠的说。

“快说快说！到底是怎么一回事情！”皇帝最不喜欢别人在他面前卖关子，急吼吼地催促问。

骗子偏要吊人的胃口，避开了这个话题：“我们明白了，原来我们在加工的时候，缺少了一样非常重要的材料――丝绸。丝绸，听说过吗？就是那种银色的，细细的，软软的，很有弹性的线条。之所以你们看不见，是因为没有添加丝绸的缘故。”

“那么，你们两个现在就开始给我工作吧！就在原来的那件衣服上好了。”皇帝仍然是一副急不可待的样子，下面的官员真替皇上担心会不会又被骗走了丝绸。

皇帝把王国里的最上等的丝绸给了他们，命令他们在3天时间内加工完毕。

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两个骗子照常在空织布机上假装忙碌的织丝绸布品，又花了一个通宵的晚上，把丝布“组装”到那件“非凡”的衣服当中去。当然，因为这是假的，所以，这两个骗子并不是累得焦头烂额的。

不出两天，骗子已经完成了工作，他们其实把这些上好的丝绸装进了自己的腰包，正窃喜自己轻而易举地就获得了这么钱财。

第三天早上，两个骗子早早的就捧着这件更“非凡”的衣服来到了皇宫里，皇帝却没有正眼一瞧，只是面无表情地对旁边的骑士说：“带他们两个去更衣室……”

两个骗子也开始发觉事情没有他们，但是为时以晚了……接下来，也就上演了精彩的一幕：

一个骗子光着身子被迫走在大街上，而他的身后，另一个骗子托着那根本不存在的后裙，驼着背跟着走……