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他有狼的外貌，狼的力量，狼的叫声，可他却有一颗像狗一样善良忠实的心，他的名字叫大灰。

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大灰出生在黑土凹警犬学校，因母亲身上有狼的血统，在他身上出现了罕见的返祖现象。在警校毕业后，因长相离谱，大灰进入了阳光马戏团表演，驯兽员川妮以为他是一只狼，就对他非常粗暴。在表演中，大灰是反派角色，表演结束后，他自然也不能像哈巴狗那样得到掌声，去给观众送鲜花。有一次，一只哈巴狗生病了，没能送花，正好一个小女孩没拿到花伤心地哭了，大灰很同情她，就咬住一只没送出的花跑到小女孩面前，把花放在地上。正在这时，小女孩的爸爸发现了大灰，他连忙把小女孩拉住，找来工作人员，大灰只得到了一顿训骂。

哈巴狗们心狠手辣，竟然狗多势众暗算大会。在表演中，有一个用网网住大灰，然后哈吧狗们扑上去的环节，狠毒的哈巴狗们就暗暗地在大灰身上咬了他几口，可川妮偏向哈巴狗，出于宠爱，竟没有责罚他们。哈叭狗们渐渐胆子大了起来。一天早晨，管理员老费把一根大骨头棒子扔进大灰的笼子里，给大灰当早餐，哈叭狗们瞧着觉得好玩，就在大灰不注意的时候，把狗头伸进笼子里，咬着骨头棒就跑，虽然主人不许大灰随意跨笼子，但是面对哈巴狗们不断的侮辱，大灰一怒之下冲出笼子，把哈巴狗咬了个稀巴烂，川妮以为他是故意伤狗，就把大灰的爪子磨平，又用罩子把他的嘴罩住。

川妮这么做，害死了大灰。几天后，动物们都要坐车到别的地方去表演。半路上，动物们下车透气，突然，两只云豹来进攻，哈叭狗防不住云豹，豹子直向身边的小羊扑去，就在这时大灰挣脱了铁链，与云豹殊死搏斗，最后赶走了云豹，静静地躺在主人的怀里死去了，大灰是一条真正的尽职尽则的忠心的狗。