城堡边的大海中生活着一个人鱼家族，家族中最小的公主，她叫珍妮。她一直希望自己能游到海面上去看看海底以外的世界，然而家族的规定却使小珍妮的愿望久久不能实现。每位人鱼公主，在18岁以前都不允许到海面上去。

直到小珍妮18岁的生日宴会结束后，她的愿望终于得以实现。宴会结束后，小珍妮迫不及待地游到海面上。

岸边停靠着一艘船，船上，大臣们都在为王子18岁的生日庆祝，只见那位威风凛凛、潇洒英俊的王子，正端着一杯香槟和大臣们相互敬酒，此时的珍妮躲在礁石后面，目不转睛地盯着他，原来早已被这个王子的美貌所吸引住了。

突然可怕的暴风雨来了，浪涛想要折断桅杆，这艘船发出断裂的声音；它粗厚的船身被冲来的浪涛打弯了，而船桅也被拦腰截断。船上的人们慌忙地四处逃窜。突然，船裂开了，王子掉进大海里，人鱼公主冒着生命危险游到王子身边，王子此时早已昏了过去。人鱼将王子救起来后，将他放在沙滩上，坐在他的身边，静静地陪着他，嘴里哼着人鱼家族独特的乐曲。大臣们远远看到了王子与人鱼公主在一起，于是都跑过去，围着他们，但人鱼公主害怕这些人，于是便游回海底。

回到海底的人鱼公主怎么也忘不掉王子。她将这件事告诉了她的姐妹们，于是大家都帮她出主意。她的姐姐告诉她：在我们海底认为最美丽的鱼尾，在人类眼里却是最丑陋的，在他们眼里想要美丽，必须得拥有两条叫腿的东西。如果想将自己的鱼尾变成腿，就必须去找女巫，并用自己身上最珍贵的东西与她交换。

而此时的王子也正在寻找救他的人鱼公主。

人鱼公主想：即使用自己的生命作为代价，只要能得到陪在王子身边那就足够了。于是她独自来到海底森林中的一块粘糊糊的空地上，有一幢白骨砌成的房子，而这里就是女巫的家。

“我知道，你来找我的目的。只不过是想要王子爱上你，并且将你的鱼尾化成两条腿，那就用你那双蓝宝石般的眼睛来跟我交换吧！”于是人鱼公主便开始流泪，当她的眼睛哭出来的时候整个人都失去知觉，醒来时已在岸边了。摸了摸自己的尾巴，发现已经变成了两条人腿。她忍着巨痛，开心的用自己美妙独特嗓音哼起了歌。她的歌声引来了大臣和水手。突然有人说：那不是救王子的人鱼吗？可是她的鱼尾和眼睛呢？”

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王子也闻声而来，就是这个声音把他从死亡中救了出来。他曾发誓不管发生什么，都要找到救他的人鱼公主。于是王子把人鱼公主带回了自己的城堡。

王子被人鱼公主所做的一切深深地感动了，他对公主说：“以后我就是你的眼睛，我会告诉你四季的变化，让你‘看到’五彩的颜色。”

在大家的见证下，城堡举行了有史以来最盛大的结婚典礼。从此，人类和人鱼家族成了朋友。