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凡卡正梦到爷爷带着蚯蚓来接他 。突然，主人回来了，一把抓住凡卡的耳朵，把凡卡揪醒啦！吓得凡卡不知所措。

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主人让凡卡晚上睡在屋子外面，用这个方法作为惩罚。凡卡身上披着从地下捡起来的脏纸片，哆哆嗦嗦地缩成一团，慢慢地睡着了。他又做了一个梦，梦见“爷爷坐在马车上，带着蚯蚓，一起来接他。带他回家”

有一次，凡卡终于有了一次逃跑机会。他疯狂的跑，最后他终于拼着自己的力气跑到了正准备去接他的爷爷的怀抱里，两人幸福的拥抱在一起。