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狐狸用诡计把乌鸦辛辛苦苦找来的肉骗回来后，便骄傲地对孩子们说：“要想不劳动就能吃到美味，必须运用灵活的大脑啊！”孩子们听了，蹦蹦跳跳地出发了，也想像妈妈一样去找到好吃的肥肉。

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而乌鸦垂头丧气地返回家中，也告诫自己的儿女：“别人的甜言蜜语不可信，千万不能再上狐狸的当！”小乌鸦牢记了妈妈的话，由于一天没吃上食物，肚子饿得受不了，便决定自己去寻找食物。没想到，小乌鸦在一家门前看见一个小孩把一块肥肉扔掉了，便一个俯冲就把肉叼到嘴里，高高兴兴地飞回自己的家中。

小乌鸦飞呀飞，觉得有点累了，就落在一棵大树上休息，突然听到下面有人在喊自己，低头一看，正是邻居狐狸骗子的孩子。他想起妈妈的话，没有理他。小狐狸根据妈妈的经验，开始说起恭维话来，“小乌鸦，你长得真漂亮。”见小乌鸦没理他，便又夸起来：“你的歌声最好听，百灵鸟比你可差远了，能让我欣赏一段吗？”小乌鸦听了，心里美滋滋的，刚想唱，猛然想起了妈妈的嘱咐，狐狸是狡猾的，当它在夸奖你时，就一定隐藏着更大的阴谋。这时候，小狐狸像是等不及了，便对小乌鸦破口大骂起来，说小乌鸦又笨又傻，浑身黑不溜秋的，声音比猫头鹰还难听。小乌鸦被骂的受不了了，刚想还口，谁知嘴里的肉掉了下来。小乌鸦急得在树上大叫，而小狐狸呢？他正悠闲地叼起这块肉，一溜烟似地朝家跑去呢。