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在一家皮肚面馆里住着一只青蛙波波。每天，波波都帮着爸爸端皮肚面。但是，波波真正的梦想是成为一位武林高手。

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有一天，波波忍不住问爸爸，它说：“到哪儿才能找到合适的师傅呢？”爸爸觉得波波说的这番话很惊奇，便问波波：“你什么时候开始想学功夫的？”爸爸又接着问说：“如果你真的想学功夫，你就去拜公鸡为师。”

波波觉得爸爸的话有道理，便上山去找公鸡拜师学艺。刚到山上，波波就看见了一座寺庙，于是波波就走了进去。刚进门，波波就被眼前的景象惊呆了，他看见有一只公鸡正在教它的徒弟们学武艺。波波心里暗暗地高兴起来，他想：总算找到合适的师傅了！公鸡在波波的再三请求下答应收他为徒。

一晃十年过去了，波波已经练就了一身高强的本领。师傅对波波说：“你应该下山去为民除害。”波波这才明白，学功夫不是为了炫耀，而是为了保护大家，让大家过上和平幸福的生活。