从前有一个昆虫王国，蝴蝶是那里世代的国王。

每当春天来临，蝴蝶繁殖的季节到了，国王就会先把王位交给丞相——蜘蛛一段时间，等新国王成人后，再归还其位。在这一段时间里，国王将会找一个不为人知的地方去产卵。因为，在产卵后无论是国王还是新卵，都很虚弱，这时便容易被一些居心叵测的人乘虚而入。几个世纪以来，按照这个流程倒也没出什么差子。但这代的丞相却不像他的祖先那么清廉，那么忠诚，总想能出人头地，拥有至高无上的权力和威望，希望全天下的臣民服从于他。在国王面前他总是卑躬屈膝地尽可能地讨好，而对比自己官职小的就显出一派不可一世的架势。

在得知国王即将启程后，他悄悄地安排了一个武功高强的亲信，借此机会去除掉国王和她的后代。临行前对他说：“小蟑，你不会让表哥失望吧？你应该知道失败的后果！”路途中，蟑螂多次暗杀国王，都被国王机智地识破了，屡屡失败。在国王到达待产地点时，他横了心：如果国王没死，回去我也会被丞相杀害，还不如拼一把，如果国王真的死了，那我便可以得到享不尽的金钱和权力！于是，手持大刀冲了出去从后面直刺蝴蝶国王的要害，待国王反应过来的时候，已经太晚了——刀早已刺中了心脏。便得意洋洋地走到国王面前，说：“国王，哦，不！你现在不是国王了，现在我的表哥才是伟大的国王呢！是吧，笨蛋！”这时，国王也顺利地将卵产在了落叶上，觉得此生也没什么遗憾，就用尽最后一点精力向蟑螂扑去，蟑螂防不胜防，俩人同归于尽了。

孤寂的夜晚，惨淡的月光，落叶上的卵随着时间的推移逐渐变得透明了。第二天早晨，当太阳的曙光普照大地，那颗晶莹透剔的“水珠”破了，取而代之的是一条丑陋的翠绿色毛虫。毛虫看见身边倒下的蝴蝶国王，心里有说不出的难过，眼泪“唰唰”地流了下来，滴在了蝴蝶国王的躯干上。突然，国王飞了起来，怜爱地说：“孩子，我将前往天国，不能陪伴你左右了，你要记住你与生俱来的使命啊！”就在毛虫想问自己的使命是什么的时候，国王化成一团轻烟慢慢地消失了。

毛虫一边走，一边想，我的使命是什么呢？百思不得其解。走着走着，她发现前面围着一大堆人，人群中还不时传来撕心裂肺的哭声以及哀求，挤进人群，看看究竟是怎么一回事儿。只见几个身穿红色警服的蜈蚣小吏正拖拉着一个含苞欲放的少女。一经询问，原来是可恶的蜘蛛丞相听说蝴蝶国王去世，便无恶不作，现在又要挑选成千上万的后宫佳丽和舞娘。看到这样的场面，毛虫忍不住要路见不平，拔刀相助。走上前去，就送给了小吏一人一个巴掌，气愤地说：“有你们这样对待的吗？她也是人啊！她有选择自己生活的自由，你们不能任意剥夺她的自由！”领头的蜈蚣小吏回过神来，轻蔑地说：“丑八怪，闹什么事？小心我宰了你给我们伟大的蜘蛛国王炖汤喝！”说着，小吏们便向毛虫围拢，一副凶狠狠的模样。这时候，人群中的几个七星瓢虫和蚂蚁被毛虫的精神所感动，纷纷站到了毛虫的一边。

一场恶斗开始了，在毛虫的率领下，七星瓢虫从地上抓起小石子砸向蜈蚣小吏们，蚂蚁也死死地咬住交锋的对手不放，疼的他们龇牙咧嘴。眼看毛虫胜利在望时，却不料蜈蚣小吏的救援部队——可恶的蚊子大军到了。可惜，寡不敌众，毛虫和她的朋友们不幸被捕，关进了戒备森严的昆虫监狱里。

监狱里囚禁的全是不屈服于蜘蛛国王淫威的昆虫们。敌人对他们百般折磨，企图让他们服输，让他们畏惧，而换上了金黄色衣裳的毛虫常说：“敌人越是摧残我们的身体，我们就越要保持最佳的身体状态和顽强的革命精神！”于是，毛虫每天坚持锻炼，同时她也鼓励室友和她一起锻炼。监狱清苦的生活不仅锻炼了毛虫努力拼搏的斗志，更让她明白：一个人的力量是渺小的，终究成不了大事；而集体的力量是强大的，团结就是力量。只要大家团结一致，就没有做不成的事。每当深夜降临，他们就避开看守的监视挖起地洞来，没有铲子，没有铁锹，更没有挖土机，他们仅仅靠的是那一双双柔弱的双手和那一颗颗坚不可摧的心。终于，他们的努力得到了回报，顺利地逃了出来。

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逃出了监狱，已换上橘色环状花纹外套的毛虫率领着她的追随者不停地招兵买马，同时也不断救济沦陷的昆虫们。这些人无家可归，在知道他们的意图后，都很乐意留下来一起对抗蜘蛛国王，但最主要的原因还是因为对蜘蛛国王的残暴、冷酷痛恨入骨。经过短短几周的筹备，一支不起眼的小军队逐渐发展成了大队伍，这足已对蜘蛛造成极大的威胁。

不久，战争打响了。毛虫的战士们勇敢地冲向蜘蛛国王的王宫，一向好吃懒做的官兵看到这一架势，顿时傻眼了，呆呆地站在那儿，不知如何应付。两军一经交锋，蜘蛛国王的军队溃不成军，好似热锅上的蚂蚁——“团团转”。果然不出所料，毛虫的军团大获全胜。

“耶！我们胜利了！”在一阵阵欢呼声中，可恶的蜘蛛羞愧难当地上吊自杀了。大家都推选毛虫去当国王，可毛虫一再推辞，她心满意足地说：“我的使命看来已经完成了，你们可以过上幸福、安康的生活了。现在，我很累，想好好睡一觉……”话还没有说完，便化成了一个无色透明的蛹。

就当大家准备把蛹抬到宝座上时，蛹破了，在大家的惊讶中飞出来一只美丽的花蝴蝶，落在了国王的宝座上。一只年老的蜻蜓史官捋一捋胡须，感慨地说：“真是天意啊！原来她有着正宗的皇家血缘，是顺理成章的国王，但她在民众心里的认可和敬佩，早已超越了她的血统所赋予的权力。即使她是一介平民，单凭她对邪恶的勇于抗衡、对人民的巨大贡献，也足以让她有资格当上领导我们的国王，用她的善良、正义、永不向邪恶低头的精神去统治整个昆虫王国。”