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遥远的森林里，有一群狼王蓝星子带领的狼群，正在缓缓向绝命崖走去，它们要不顾一切捕捉岩羊。

它们看见一只刚出生的小岩羊正踉踉跄跄地走在并不怎么陡峭的崖壁上，狼群正慢慢靠近这只小羊。正当蓝星子要噢的一声让狼群攻击时，忽然它听见了一声小狗崽的呻吟，蓝星子低头一看，原来是一只刚断奶的小狗崽，小狗崽无力地呻吟着。

蓝星子想：“世上怎么会有这么狠心的娘，把小崽子都给扔了，正好我可以把这狗狼化，让它单独去偷人类的家畜，还可以杀戮人类，品尝他们香脆的心肠。嘿嘿……”于是，它小声地叫了一声：“黑鬼？”一匹雄性大公狼跑到了狼王面前。“黑鬼，分配给你一个任务，把这只狗仔狼化，要离群单独训练，要到芭蕉沟去，那有充足的食物。等它狼化了，带回狼群，我有话对她说听到了吗？”“听到了。”于是黑鬼就叼着狗崽向芭蕉沟跑去。

在芭蕉沟，黑鬼魔鬼训练这只刚断奶的狗崽。每天让它半饥半饱，又要强制性地教狗崽做狼需要的本领。，当然要学会狼嚎……很快，狗崽就长大了，学会了做狼，并成为了一只优秀的“狼”，黑鬼已经有欲望带它见狼王了。

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黑鬼觉得该给狗崽起名字了，它觉得狗崽的名字必须带点血腥，它认为，这样可以激发狗崽的血腥意识。嗯……它应该叫大黑杀！

起完名字，它觉得时间差不多了，就推醒大黑杀起来，说要见狼王。大黑杀翻了个身子，懒洋洋地呢喃着：“再睡一会儿嘛。”“奇怪，”黑鬼想，“大黑杀应该像往常一样一下子起来呀，莫非是我叫的太早了？”黑鬼检测了一下自己的生物钟。没错！正是平常大黑杀起来的时候，它是怎么了？“黑鬼不想那么多，一心想把大黑杀叫起来，就用嘴轻轻叼住大黑杀的脖子，结果大黑杀一下子跳起来大喊”你，你为什么不让我亲自杀戮动物，啊？你……“”它疯了吗？“黑鬼想，‘’但是这想法挺好，让狼王让它单独去山村里偷鸡偷鸭杀人，嗷呵呵呵……”想着，它就便带着大黑杀奔进狼群活动的地方。

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不久，它们就跑到了狼王蓝星子面前，黑鬼说：“亲爱的狼王，这是您要的狼化狗大黑杀。”它躲到一边，冲过来的大黑杀正和狼王撞了个正着。狼王说：“呵，这家伙还挺野的。”狼王从地上爬起来，又说：“我带你去杀戮一些动物！”于是，它带着大黑杀来到了山间的一个小山村，那里的人还不知道这里有狼。狼王对大黑杀说：“请把圈里的鸡鸭杀掉，顺便带个人来！”大黑杀顺利地把圈里的鸡鸭一扫而光，当它扑倒一个人时，它却舔舔那个人，又回到了狼王蓝星子身边。狼王大怒：“你这狗性难改的东西，赶快跳悬崖！！！”说着，它逼着大黑杀上狼嚎崖。大黑杀知道它小命难保，就对着月亮狼嚎。嚎了三天三夜，狼群耐心地等着大黑杀，不让它跑掉。

就在第三天晚上，大黑杀嚎着嚎着忽然吐出一口血块，用尽最后一丝力气迈开前腿，然后纵身跳进悬崖，跌进云雾中……狼群看大黑杀死了，就毫无悲伤地离开了狼嚎崖。

月光下，一群狼群，正在缓缓地向芭蕉谷移动……