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从前，森林里住着一只狐狸和一只秃鹰。它们相依为命，亲如一家。

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一年，森林里闹干旱，许多动物被饿死、热死。只有秃鹰和狐狸死里逃生。正在干旱的这一年，秃鹰和狐狸产下了宝宝。它们的宝宝刚产下来不久，就饿得皮包骨头。狐狸看了心痛得如一万把刀在刺一样，它只好向秃鹰恳求道：“秃鹰，求求你看一下我的宝贝儿吧！”秃鹰听了爽快的答应了。狐狸没走几里远，秃鹰宝宝饿得在家里一直滚来滚去。秃鹰往下一看，狐狸宝宝睡得正香呢！它不管三七二十一地把狐狸宝宝叼到家里，闭上眼睛把狐狸的毛、皮拨掉，把它的肉撕得碎碎，喂给它的宝宝吃，还把狐狸宝宝的骨头扔到狐狸家门前。这时，狐狸从遥远的地方回来了，嘴里叼着一小片肉，它一见宝宝不见了，难过得不知怎么说才好，它嘴里的肉立刻掉到了地上。它向秃鹰的家走去。到了秃鹰家，它指着秃鹰问“我的孩子呢？”秃鹰听了一声不吭。狐狸又问“我的孩子呢？”秃鹰又一声不吭。就这样反反复复问了好几遍。秃鹰硬是不说，正要再说一遍的时候，一片羽毛飘到了它面前，接着落到了地上。狐狸拾起羽毛，马上知道了事情的真相。狐狸含着眼泪，咬着下唇狠狠地说，“以后你也会受到应有的惩罚的！”说完，带着羽毛走了。秃鹰好像什么事情都没做过一样，自言自语地说“哈，是吗？哈哈！”

第二天，狐狸发现门前的骨头大哭起来。这时秃鹰妈妈正在和秃鹰宝宝在野外捉迷藏，秃鹰宝宝正好在狐狸家门前，找不到妈妈的秃鹰宝宝哭了起来。狐狸听了转头一看，原来是秃鹰宝宝，它把秃鹰宝宝抱回了家。可是秃鹰妈妈找了半天才知道秃鹰宝宝刚才在狐狸家门前，可这一切都已经晚了。