在很久很久以前，一片大森林里生活这一群狐狸，它们的颜色是红色的。在这群狐狸中，有一只特别喜欢搞恶作剧。一直以整别人为乐。

这天，狐狸路过了小松鼠的家。便停留了一会儿。这回，不知道他脑子里又有什么馊主意了。只见，它在小松鼠下来的必经之路上，挖了一个洞，还在上面放了一个松果。然后，悄悄的躲在大树后面。

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小松鼠要下来寻找食物了，他刚爬到树半腰。突然，眼前一亮，猛地冲了下去。原来是它看到了那个松果。就在它刚拿到松果的时候，马上，掉了下去。“哎哟！是谁挖的坑呀。”小松鼠说。狐狸跑了出来，哈哈大笑。小松鼠生气极了！

这时，狐狸继续悠闲地走着，看到了小白兔和小灰兔。原来他们在采蘑菇呀！狐狸偷偷摸摸的走了过去，悄悄地把一筐蘑菇。放在了小白兔家的门口。(小白兔的家就在旁边)又偷偷地躲了起了来。

小灰兔发现蘑菇少了一筐，就四处望了望，刚好发现那筐蘑菇就在小白兔家中。便与小白兔吵了起来“你怎么能独占一筐蘑菇呢？这可是我们一起采的，要给也应该给我，因为我采的最多。”“什么？谁独占蘑菇了，再说了，明明是我采的最多。”……就在这时，狡猾的狐狸又出来了。一边笑一边说:“那蘑菇是我放在那的。”小白兔和小灰兔也生气了。

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狐狸又悠闲地走着，在路上放了好多陷阱。许多的小动物都被它整得要死不活的。可是有能怎样，它们有打不过狐狸，说不准还会被吃掉。

小动物们聚集到一块儿。商量怎样收拾一这个可恶的狐狸。小动物们商量了很久后，终于有一个动物的想法被认可了。

猫头鹰看见狐狸走了过来(它故意在这等狐狸的)便说:“狐狸大哥！我们给你准备了一份神秘大礼！来回报你对我们这么多年的照顾。(回报狐狸给它们的恶作剧)”“是嘛！在哪里？”狐狸高兴地说。“在你家里。快回去看看吧！”狐狸二话不说地跑了回去。它走后猫头鹰微微笑了笑。

狐狸一打开门就看见一桶水从天而降把它淋湿了，正在它生气的时候，它看见桌子上有礼物，便快步走向前。“呀！”它踩到钉子了！它生气地打开盒子，“砰！”一个锤子从里面弹出来，把它打晕了。“呵呵！哈哈！”小动物在外面嘲笑狐狸。

这个爱搞恶作剧的狐狸也得到了教训。