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当年的狐狸有了自己的孩子——小狐狸，乌鸦也有了自己的孩子——小乌鸦，老乌鸦经常给小乌鸦讲自己当年受骗的经历，它告诉小乌鸦：“孩子，你以后可不要上那些狐狸的当，它们狡猾的很！”“不会的，妈妈。我很聪明的，怎么可能上当！”小乌鸦说。老狐狸也经常给小狐狸讲自己当年骗乌鸦的故事。讲完后总会说：孩子，做事之前一定要多动动脑子，我想整个森临再没有比狐狸更聪明的了。“是的，爸爸！”小狐狸若有所的说。

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一天小狐狸出来找食物，找了半天还是没找到，他往树上一看，发现小乌鸦找到了一块肉，它想起爸爸当时骗老乌鸦的事，便说：“乌鸦小姐，您的羽毛真漂亮呀！”小乌鸦听妈妈说过它当年被骗的故事，所以没有吭声。小狐狸看这招不行，便有说：“乌鸦小姐啊，您的歌喉真动听啊！能唱一曲吗？小乌鸦也知道这是小狐狸的诱饵，所以还是没有吭声，小狐狸想：看来爸爸的办法不管用了，我得自己动动脑子了。忽然它眼睛一亮，想出了一个好办法。“小乌鸦你这个黑炭，你唱的歌真是人听人厌，花听花谢，车听车爆胎……。”小狐狸骂道，小乌鸦气极了，大声后吼道：“你这只狡猾的狐狸，你才丑呢！”可是乌鸦一张嘴，肉便掉了下来。小狐狸捡起肉高兴的说：“乌鸦小姐，谢谢你的肉！”小乌鸦这才知道自己受了骗，垂头丧气的飞回了巢。