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自从狡猾的狐狸骗走乌鸦的肉后，乌鸦一直想着怎样惩罚狐狸。

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一天，乌鸦在空中飞翔着找食物，看到一块“肉”，高兴地俯身冲下去吃，才发现是一块颜色像肉的石头，正生气呢，又想到我能把石头当成肉，那狐狸会不会也把石头当成肉呢?对了，把它带回去，找个机会给狐狸“吃”。

乌鸦用嘴夹着石头，飞到树枝上，正巧，狐狸从远处走来，狐狸也几天没吃东西了，饿得发晕，看到乌鸦吃着“肉”，却没有飞走，想着，它可能已经忘记了以前的事，又开始骗乌鸦说：“森林要举行音乐会，大王让我来通知你，听说你嗓音不错，练练肯定能得大奖，来，让我听听”。乌鸦骄傲地笑着，将“肉”丢给狐狸。狐狸以为乌鸦又上当了，张开大嘴去吃“肉”，那块“肉”正好砸到嘴里，把几颗牙砸掉了，狐狸气得把几颗牙吐出来，有气无力地走了。

乌鸦呢，在大树上开心地哈哈大笑。