沙漠旅行结束了，有一天，小骆驼又到小溪边照镜子，恰好又遇到了那匹小红马。

这次小红马连喷了两个响鼻，说：“喂，老弟，你怎么不觉得丑呢？”小骆驼说：“我为什么觉得丑呢？你认为我长得丑的地方，其实都是我长得最美的地方。不信，你跟我到沙漠里走一趟。”“走就走。”小红马很不服气地说。

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到了沙漠没走多远，小红马的脚就陷进沙子里，滚烫的沙子把小红马烫得嗷嗷直叫，多亏小骆驼把它拉上来。不一会儿一阵风沙吹来，小骆驼它闭上鼻孔和眼睛，什么事也没有。小红马就不行了，眼睛、鼻孔全塞满了沙子。小红马赶紧跑出了大沙漠，小红马边走边想：“我怎么只能看别人的外表呢？”