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从前，有一匹马，虽然瘦小，但动作灵敏，聪明机智。牛却经常看不起马，到处说马的坏话。

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一天，牛碰到马，骄傲地说：“小马、小马，我力大无比，谁也没有我厉害。”马说：“牛大哥你确实力大无穷，但大象比你厉害得多。”这一句话把牛惹怒了，牛说：“我虽然没有大象厉害，总比你强多了，不服气的话，十天后我们在这里比个高低，大象当裁判，小狗、小兔和小鸟等动物当拉拉队。咱们一决胜负。”

马儿几番推辞，都推辞不掉，只得勉强答应了这个比赛。

时间一天天过去了，到了比赛那天，牛穿得整整齐齐，一副盛气凌人的架势。马儿也来了，和平常一样，还是那么谦逊。它有礼貌地和所有的动物们都打了个招呼。它们站在赛台中，相互凝视着对方。随着大象裁判的“开始”口令，牛吼叫一声发起猛烈的进攻，用身体最厉害的尖角去攻击马的身体，马儿灵巧地躲避着牛的进攻，累得满头大汗。

马心想，我不能硬碰硬，这样我无法得胜，只能以智取胜。只要拖延时间，等牛的力气有所减弱，我再进攻也不迟。过了半个小时，牛有点疲惫，攻击力也不强了，马这才开始反击，用后腿向牛踢去，刚好踢中了牛的前腿部位，牛双腿一软，马又用身体去撞牛的前半身，这一下牛真的坚持不住，倒了下去，来了个四脚朝天。大象裁判说：“马儿胜利了。”在场的朋友都为马儿的胜利而高兴。

马儿胜利了，看到牛很伤心。马走上前去扶起它说：“牛大哥，如果拼实力，我不及你，这次我是以智慧取胜的。”牛一下子脸红了。从此以后，马和牛成了很好的朋友