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以前有一个森林，名叫“颠倒森林”，只要有两只动物一同进去，就会对调性格和特征。所以住在森林里的动物居民们也都搬离了那儿。

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一个阳光明媚的早晨，小兔子波比在郊外散步。而他万万没有想到，在身后，正有一直大灰狼对着他直流口水。大灰狼已经饿了三天三夜了，现在已是眼冒金星，他恨不得一口吞下这只小肥兔，来解解饿。

就在这个时候，波比一转眼看到了直流口水的大灰狼。他吓得一蹦三尺高，大灰狼猛得一扑，波比一闪，终于躲了过去。波比正暗暗高兴，大灰狼又直直地冲了过来。波比心想：“这下完了，一定活不了了！”于是他撒腿就跑。大灰狼哪肯善罢甘休，马不停蹄地追了上去，波比跑着跑着，来到“颠倒森林”，想都没想就蹦了进去，大灰狼也跟了进去。

刚追进森林，波比就觉得自己在变大，变大，变大。而大灰狼觉得自己不断地缩小，缩小。忽然，波比有了一个吓人的念头：“我要吃了大灰狼！”并不由自主地往回跑。而大灰狼呢，当他看到波比时，吓得转身就跑。波比追着大灰狼，一把抓起了大灰狼的尾巴，大摇大摆地走出了森林。

忽然波比和大灰狼又变回了原形。大灰狼猛得一挣，夹着尾巴，跑远了。“坏人总是没有好的下场。”波比骄傲地想。