夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。

一只小瞌睡虫也醒来了，它也去寻找自己的朋友。

小瞌睡虫遇到了一只小母鸡，便问它：“你可以跟我做朋友吗？”小母鸡说“不行，不行，你会让我睡着的，这样我就捉不到虫子了。”小瞌睡虫有些难过。

小瞌睡虫又碰到了一只小松鼠，便问它：“你可以做我的朋友吗？”小松鼠说“不行，不行，你会让我睡着的，这样我就不能储存松果了。”小瞌睡虫更加难过了。

小瞌睡虫又碰到了一只牛，便问它：“我可以跟你做朋友吗？”牛说“不行，不行，你会让我睡着的，这样我就不能耕田了，主人会骂我的。”小瞌睡虫难过极了！

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小瞌睡虫又碰到了一只萤火虫，便问它：“你愿意和我交朋友吗？”萤火虫说：“不行，不行，你会让我睡着的，这样我就捕不到食物了。”小瞌睡虫难过到了极点！

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一个退休的老爷爷问它：“你怎么了？”小瞌睡虫把自己的经历告诉了老爷爷，老爷爷对它说：“要不我跟你做朋友吧！”小瞌睡虫高兴地绕着老爷爷转圈圈，老爷爷很快就睡着了，过了好久，老爷爷才醒过来。老爷爷对小瞌睡虫说：“我好久没有睡得这么香了，真是太感谢你了，我的朋友。”小瞌睡虫终于找到自己的朋友了。