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夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，他们纷纷飞出洞口去寻找自己的朋友。

飞着飞着瞌睡虫国王找到了小鸡，瞌睡虫说：“你愿意做我的朋友吗？”小鸡高昂着头亲蔑地说：“不愿意。你根本不配做我的朋友。”瞌睡虫悲伤的飞走啦！

飞着飞着找到了小狗，它心里想：它会不会答应我呢？瞌睡虫国王飞到了小狗面前说：“你愿意和我做朋友吗？”小狗生气地说：“不愿意。”瞌睡虫国王垂头丧气地只好飞走了。

它又飞着飞着，找到了一位农夫，这位农夫无精打采地坐在院子里，瞌睡虫飞过去说：“你愿意做我的好朋友吗？”农夫看清楚了瞌睡虫的样子，说：“当然能了。”瞌睡虫高兴极了，说：“我终于有朋友了。”瞌睡虫围着农夫转了几圈。这时农夫睡着了，睡的那么香，那么甜。过了几个小时，农夫醒来了，他对瞌睡虫说：“谢谢你，我好久没有睡过这么香的觉了。”