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从前，有一位公主由于得罪了一位巫师，那位巫师在她的身上施了魔法，只有“千皮衣”才能解救她。

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之后，那位公主的父亲——国王知道后，就公告天下：若有人能做出一件“千皮衣”，我就将公主许配给他。这个公告下来，许多豪门子第，就四处寻找动物皮。但是，往往只能收集到九百九十九只动物皮。所以，他们总是，高兴而去；失望而归。

又过了半年，无一人能做出一件国王，想要的——“千皮衣”。所以，公主也被施了半年的魔法，好似度日如年那一般漫长。

终于，有一位叫“卡罗”的猎人，找到了一千只动物皮。而且每一块皮都是珍稀动物。他把那一千快皮，拿到国王面前，国王赞不绝口。

做好了千皮衣，国王带着“归甲列排”出发去找公主。终于在，一个幽暗森林里找到了。并给她披上“千皮一”。回到王宫内。

公主就与，她救命恩人——“卡罗”一起生活在一起，并过上了幸福的日子了。