从前，有一条毛毛虫叫小丑。“虫”如其名，它的确很丑，但经常帮助动物们排忧解难。

一天，小丑出去散步，周围的虫子们议论纷纷，有的说：“你们快过杰看，它可真丑啊！”有的说“哇！这么丑的虫子我还是第一次见呢！“还有的说”哈哈！终于有人比我还丑啦！“小丑伤心欲绝，仿佛五脏六肺都挪动了位置。不一会儿，它遇到了一只蚂蚁，那只蚂蚁围着面包屑转，小丑问：“你在这儿干吗呢？”蚂蚁胆怯地回答“”这有一点面包屑，我想搬回去，可我搬不动，附近也没我的同伴。”

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“那我来帮你吧！”小丑热心地说。

“好！”说时迟，那时快，小丑三下五除二就把面包屑搬到蚂蚁家里了。蚂蚁一边享受美食一边道谢。

不仅是蚂蚁，小猫也被小丑帮助过。那时，小丑刚好经过小猫黑米家，只听它家传出这样一个声音：“黑米，你看你的尾巴，那么黑，我的尾巴比你漂亮多了！”其它猫应声道“就是就是”黑米很伤心，跑到门外哭了起来，小丑问“你哭什么？”

“他们说我的尾巴黑！”小猫委屈地说。

“那我来帮你吧！”说话间，小丑已变在蝴蝶结，趴在黑米身上，其它猫都惊呆了。

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“黑米，你的尾巴怎么变得这么漂亮了！”除了黑米、蚂蚁、小兔......

大家都说心灵美，才是真正的美！后来，没有人再看见毛毛虫，只是森林中多了一只美丽的蝴蝶..........