森林里，住着许多小动物，聪明兔和机灵鼠是他们中才华最最出众的，同时，聪明兔和机灵鼠是一对非常要好的朋友，她们住在一个山洞里，一有空就出去郊游，日子过的非常悠闲。

但是，有一天，森林里来了一只狐狸，他诡计多端，十分不服气，说：“我才是才华最出众的人，她们算什么东西！”就这样，他为了除掉这两个心腹大患，打算把聪明兔和机灵鼠给吃了。

—天早晨，狐狸早早地就起床了，他想趁聪明兔和机灵鼠睡觉的时候，把她们给吃了。他来到山洞前，发现山洞口有一扇门，他想把它打开，可这门太结实了，他使出吃奶得劲儿也打不开，原来，聪明兔怕有小偷，所以她在门口装了一个铁门，上了锁，除了聪明兔和机灵鼠有钥匙可以自由出入外，任何人不得入内。不过，诡计多端的狐狸不会因此而放弃，他的眼睛骨碌一转，想出了一个好点子，只见他走到铁门前，“咚咚”敲了一声，假惺惺地问道：“有人吗？”听到敲门声聪明兔看了看猫眼，，对机灵鼠说：“狐狸来了，给他开门吗？”“让我想想，恩，没事，不就是狐狸吗？等一下，我自有办法！”说着，从厨房里拿出了一个水桶，在水桶的柄上装了一根绳子，并往水桶里装满了水，放在铁门上，然后，又让聪明兔往地上放了几个老鼠夹子，才把门打开，门一开，已经心急如焚的狐狸迫不及待地冲了进来，机灵鼠一拉绳子，狐狸被泼了一身水，这让他又气又恼！于是，气愤的冲了进去，结果一不小心又被聪明兔放好的老鼠夹夹住了，顿时，他大叫一声，疼得哇哇大叫，发疯了似的冲了出去，聪明兔和机灵鼠看见狐狸跑了，开心地击了一掌，回去继续睡觉了。

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自从这一次之后，狐狸再也不敢招惹聪明兔和机灵鼠了，她们快乐的生活在山洞里，直到永远。