自从兔子赛跑输后，兔子不服输，兔子想：“我的腿比乌龟的腿长n倍，我怎么会输给那只讨厌的乌龟呢！”想着，想着，他便来到了乌龟面前，他对乌龟说：“人家国际比赛都是三局两胜，你才赢了一回合，怎么能说是你赢呢？有本事就跟我再比一次。”乌龟说：“比就比，谁怕谁？”说着，他们便开始了比赛。

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他们请了全森林的小动物做评委。比赛开始了，枪声一响，兔子就使出了他的“飞毛腿”，一下子就翻过了一座山头，可是乌龟才走出了一步。这时骄傲的兔子想：“这只讨厌的乌龟跑得那么慢，这场比赛我必赢，为了让这场比赛更有趣，就让我来戏弄戏弄他吧！”兔子拿出画笔，在地上画了一条险峻的山谷，然后在一棵大树上画上一条小路。兔子说：“好，就这样。”说完，就从那条“山谷”跑了过去。这时兔子来到了一条小河，这条小河挡住了兔子的去路。兔子说：“啊，怎么办呀，祖先可没有教我游泳啊，难道我要输给那只讨厌的乌龟吗？”就在这时，乌龟来到了那条“山谷，”乌龟说：“这里有条山谷我过不去怎么办？”就在这时，他看见了旁边有一条小路，他便走了过去，谁知，他走不过去。

乌龟又说：“这条路怎么不能走呢。”这时他看见那条山谷上居然有一块石头在“飞”。他用手一摸，原来是平地，他想：“肯定是兔子画的。”他便走了过去。不久乌龟也来到了那条小河，他看见兔子过不了小河高兴得不得了，他对兔子说：“兔子老兄你也会有今天呀，”乌龟说完便跳下河里游走了，就当乌龟游到河中间时，兔子灵机一动，跳到乌龟背上过了河，这时他们离终点还有100米。就在这时候乌龟拿出了他的新发明—喷火器。乌龟装上喷火器，一下子就追上了兔子，最后乌龟以0。1秒的优势赢了这场比赛。

通过这次比赛，兔子明白他自己错了，他下决心改掉自己骄傲的毛病，并且以后要堂堂正正的跟乌龟比赛。