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有一天，美丽的百天鹅去看望鸭妈妈。飞到原来的地方不远时，就听见哥哥，姐姐的哭声，百天鹅连忙去问：“我的孩子是不是出生了？”突然一只鸭子来了，大家看到他好丑，于是不理他了。

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过了一年半，鸭妈妈看见一只美丽的白天鹅来了，连忙招待，问它从哪来？白天鹅说：“我是你女儿！”鸭妈妈非常惊讶，没想到丑小鸭会成天鹅！

从次以后，他们生活的非常安乐！