在一片树林里，有一颗雪白的小小的卵，安静地躺在树叶上，月光洒在它的身上。这会是谁的卵呢？可能是一只蝴蝶的卵，也可能是一只飞蛾的卵。

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第二天，太阳露出脸来了。就在这时，从这颗卵里钻出了一条果冻似的虫子，身体前面有一个黑不溜秋的脑袋。它狼吞虎咽地把卵吃了个精光，好像有三年没吃东西了。但它还没吃饱，就像恶狼一样扑到一片离它比较近的叶子上，又大口大口地饱餐了一顿。没过几天，它的身子就和开始不一样了。现在，它的身体变得黑黄相间，像黄蜂一样，头上也长出了细长的触角。

这时，小虫子决定要蜕变了。于是，它先把尾巴粘在树枝上，再分泌出一些粘液，等遍布了全身时，就变成了有营养的液体。渐渐地，它的身体开始变胖，快变成一个球了。然后，它的衣服越来越薄。它想：我一定要蜕变成功，扇动着翅膀在天空中自由地飞行！

终于有一天，茧出现了一个裂缝。这时，它已不再是毛毛虫了，而是变成了美丽的蝴蝶了。它从茧里钻了出来，快速地抓住茧，它休息了一会儿，就扇动翅膀飞向蓝天，它的愿望实现了！