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小朋友们都跑来看，他们说：“这只天鹅是这里最漂亮的了。”大家都扔面包给它，而那些老天鹅则个个都低下了头。

丑小鸭变成天鹅之后就想：妈妈过得怎么样，哥哥姐姐怎么样了？我的回去看看。

在路途中，小鸟在切切私语，猎狗则呆呆地望着它，“丑小鸭”回到家里，鸭妈妈不认得它，兄弟姐妹不认得它，连养鸭的小姑娘也不认得它了。他们都用异样的目光看着“丑小鸭”， “丑小鸭”说：“我是丑小鸭呀。” 大家从它的声音里才认出来。鸭妈妈说：“你终于回来了，你怎么变成一只天鹅了？”没等“丑小鸭”说话，养鸭的姑娘就先说话了：“一定是它在路上帮助了别人，它就变成了白天鹅了。”