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大灰狼的儿子很生气，一定要为爸爸报仇。刚好小红帽得去给1000里远的叔叔送礼物，小灰狼觉得机不可失，时不可再来。小灰狼找了全森林最有名的巫师——野猪巫师，小灰狼向他学会了变身术。

小红帽终于出发啦！她往码头方向走去，一定要经过这500里远的森林。小红帽拿着叔叔的照片，走进森林里，小灰狼看见了她叔叔的照片，一下就变成了她的叔叔，从码头方向向小红帽走去。当小红帽看见她叔叔时，小灰狼就扮得好像是个巧合似的，对小红帽说：“哦！你怎么在这？”小红帽说：“叔叔！你怎么在这？我刚好要去给你送礼物呢！既然在这，那就去我们家吧！”小灰狼说：“小红帽，等一等。叔叔来这是因为我听有人说在这森林里有一个漂亮的地方，叔叔想去看看，你能跟我去吗？”小红帽说：“可以！”

他们去到一块荒凉的草地上，小红帽说：“叔叔，这里漂亮吗？”小灰狼一下现回原形，小红帽叫了起来，赶紧跑走，可她那可能是小灰狼的对手，小红帽一下跌倒在地上，眼看小灰狼就要吃掉小红帽了。突然，小灰狼“熬”地叫了一声，跑了，只见爸爸站在旁边那这一个棍子：“我听了奶奶说了你上次的遭遇，我便偷偷跟着你，不然你可就性命难保了。以后我不会再叫你去帮人送礼物了。”