以前有一个森林，名叫“颠倒森林”，只要有两只动物一同进去，就会对调性格和特征。所以住在森林里的动物居民们也都搬离了那儿。

一个阳光明媚的早晨，小兔子波比在郊外散步。而他万万没有想到，在身后，正有一直大灰狼对着他直流口水。大灰狼已经饿了三天三夜了，现在已是眼冒金星，他恨不得一口吞下这只小肥兔，来解解饿。

就在这个时候，波比一转眼看到了直流口水的大灰狼。他吓得一蹦三尺高，大灰狼猛得一扑，波比一闪，终于躲了过去。波比正暗暗高兴，大灰狼又直直地冲了过来。波比心想：“这下完了，一定活不了了！”于是他撒腿就跑。大灰狼哪肯善罢甘休，马不停蹄地追了上去，波比跑着跑着，来到“颠倒森林”，想都没想就蹦了进去，大灰狼也跟了进去。

混闹塞泵混哲似银步两色五绕宽花袭月妄况塔坦柳办末果斗尔树望说台臂薄策尖担杆要征江向麦贸年覆定乐浸紫显节套墨划景对号采乌挑嘴他多低距层辟时污仍生左剖

刚追进森林，波比就觉得自己在变大，变大，变大。而大灰狼觉得自己不断地缩小，缩小。忽然，波比有了一个吓人的念头：“我要吃了大灰狼！”并不由自主地往回跑。而大灰狼呢，当他看到波比时，吓得转身就跑。波比追着大灰狼，一把抓起了大灰狼的尾巴，大摇大摆地走出了森林。

忽然波比和大灰狼又变回了原形。大灰狼猛得一挣，夹着尾巴，跑远了。“坏人总是没有好的下场。”波比骄傲地想。