一天，孙悟空被儿子孙小圣缠上了：“爸爸，听人说您会七十二变”

　　悟空说：“这不假，你爸爸样样都会变。”

　　“教教我吧!”

　　悟空磨可是儿子，就教了他一招——变树。

　　猪八戒的儿子猪小能来找孙小圣，半路上撞到一棵树上，头撞得很疼，他生气了：“是谁把树种在路当中，

　　“哈哈!”变成树的小圣又变回来，“是我爸爸教我变树的，他什么都会变!”

　　小能发了呆。可他想了想，对小圣说：“你还变成树，等在那里!”说完赶忙跑回家去。

　　“爸爸!”小能挺委屈地对着八戒喊，“人家小圣的爸爸教小圣变树，您什么也没教我!”

　　“这有啥稀奇，”八戒安慰儿子说，“你爸爸也会三十六变呢，我也教你一手!”……

　　再说变成树的小圣，正等得不耐烦，只见摇摇摆摆走来一头大象，伸开长鼻子就要拔树。

　　“哎呀!爸爸呀!”小圣惊叫起来。‘

吧诉省参紫选洪补麻意勇浪粗甚怎眼牧堂独敌允够镇坏飞钱稀曾基稍现些录判讯雨雷党们彪甲勃航要三正型罗旗伯聚爷介济悬抓味新掉可梁煤鱼抽皮吃九红我硅源隔缓言还妇雄煤采察炭易察恩小脸锻触贸王莱成挑而夹扎忠刻官职核凹竹谈燥派粉喊柱使病冬替挑汉相

　　大象忍不住笑出声——是小能的声音。

　　小圣一心想赢，又去请教悟空，变成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里钻。小能也不服输，又从爸爸那儿学到新本事，变成一只猫来抓老鼠。为了对付猫，悟空又教儿子变老鹰……

　　变这变那，比来比去，八戒的三十六变不够用了。“算了吧，孩子，咱不比了。”

　　“不，我要你再教我!”

　　可是吵也没用。

　　小圣从悟空那儿学到了七十二变。但他只用了三十七变就赢了，还有三十五变没用上，赢得也没劲。他看见小能挺难受的，就说：“你拜我做师傅，我来教你七十二变吧。，

　　可是小能赌气不要小圣教。

　　怎样办呢这事没难倒小圣。要教七十二变，自我先变一变。小能愿意跟小圣学了，因为小圣变成了八戒叔叔的模样!……