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由于兔子轻敌，在路上睡了半天，输了比赛。而乌龟没偷一点懒，一直爬到了终点。轻敌和骄傲让兔子输掉了比赛。

乌龟赢了之后并没有骄傲，而是坚持练习爬行速度，防备兔子不服，再次挑战。果然，过了一段时间，兔子找到乌龟，要求再比一次，乌龟答应了。它们找到山羊大叔当裁判，兔子选择林间小道作为赛道。

第二天，比赛正式举行。兔子让乌龟先走10分钟。乌龟快爬出树林时，兔子开始跑了，很快就追上了乌龟。它用有力的后腿使劲一蹬，把乌龟弄翻了。乌龟生气地说：“你犯规了！”兔子狡黠地笑了笑：“我可不知道你怎么翻的。”说完一溜烟儿地跑到终点，跳上了领奖台。

有个淘气的小鼹鼠在玩挖土，钻出地面时发现了仰面朝天的乌龟，于是问道：“你这是干什么呢？”

想证明自己的强大要用实力说话，投机取巧或是使用卑鄙的手段只会适得其反