一只狐狸在找食吃，它找了一个上午也没找到，非常饥饿，肚子咕噜咕噜直叫，在一棵树下躺了下来。这时，一只乌鸦飞来，落在了树枝上，嘴里叼着一块肉。狐狸像是闻到了香气，它那毛茸茸的大尾巴摇动了一下，整个身子都立马竖了起来。狐狸抬头张望，看见乌鸦嘴里叼着一块肉，馋得直流口水，心想：“怎么才能吃到那块肉呢？”狐狸的眼睛转来转去，它想到跟乌鸦说话，只要乌鸦一开口，嘴里的肉自然就掉下来了。

狐狸笑着说：“乌鸦妹妹，你从哪儿来？又到哪儿去呢？”乌鸦低下头，瞧了瞧，原来是狡猾的狐狸啊，可别上了它的当。乌鸦一动不动地站在树枝上，没有搭理它。

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狐狸又想了想，亲切地说：“我的乌鸦妹妹，听说你的喉咙很好听，请给我唱一首歌吧！”乌鸦摇了摇头。狐狸又说：“您就唱一首吧！我最爱听您唱歌，您的声音一定很动听。”乌鸦还是不理它。

这时，狐狸急了，眼睛紧紧地盯着那块肉，生怕乌鸦叼着肉飞走。它想了想：有了，乌鸦身上的羽毛那么黑，一定没有谁夸过它身上的羽毛，就在那儿下手吧。

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它对着乌鸦说：“可爱的乌鸦妹妹，您身上的羽毛真白呀，又柔又有光泽，比谁都好看！”乌鸦听到这番话，心里高兴极了，兴致勃勃地昂起头，张开嘴说道：“真的吗？是真的吗？我真有那么白吗？”乌鸦兴奋过了头，忘了自己嘴里叼的肉。在它回答时，肉已经掉到了狐狸的嘴里。乌鸦这时才发现自己已经被骗了。

狐狸把肉吃到了肚子里，摸了摸嘴巴说：“乌鸦妹妹，谢谢你的美食，我走了，后会有期。”